提案書の作成と提出方法

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提案を作成する

1. 提案を開始する：プロジェクトへの関心を示した後、Gloが提案の下書きを促します。または、プロジェクトナビゲーションパネルの「提案」タブに移動し、「新しい提案」をクリックしてください。1つのプロジェクトにつき最大25件の提案を作成・提出できます。
2. 提案ビルダーを使用する： 提案ビルダーでは、マイルストーン、費用、プロジェクトチームなどの詳細を入力する手順が案内されます。サポート資料のアップロードも可能です。下書きは自動的に保存されるため、後で作業を再開したり、不要になった場合は削除したりすることができます。また、既存の提案を複製して、新しい提案を素早く作成することもできます。
3. 提案を送信する： 必要な情報をすべて入力し、クライアントと共有する準備ができたら、「提案を送信」をクリックしてください。
4. 提案のステータスを追跡する： 送信後は、「提案」タブで提案のステータスを確認できます。ステータスには、「進行中」「送信済み」「修正依頼中」および「承認済み」があります。

提案を修正する

提案はいつでも修正でき、クライアントから特定の変更を求められる場合もあります。修正が依頼された場合は、通知が届きます。

1. 提案を修正する：提案画面に移動し、「提案を修正」をクリックして必要な変更を加えてください。
2. 修正した提案を送信する：準備ができたら、「提案を送信」をクリックして、更新版をクライアントと共有してください。
3. 提案履歴を確認する：上部の「提案バージョン」セクションで、過去の送信履歴を確認できます。

提案の承認

クライアントが貴社との協業を決定した場合、プロジェクトが貴社に発注された際に通知が届きます。