提案書にタグを使用するにはどうすればよいですか？

提案書タグは、サプライヤーの提案書を整理・追跡するために適用するラベルです。例えば、提案書を「レビュー済み」「承認済み」「未レビュー」など、チームが必要とする任意のカスタムラベルで管理することができます。タグは整理目的のみに使用されます。提案書の承認、受注、または処理方法には影響しません。

タグは、同じサプライヤーからの複数の提案にわたってステータスを追跡する必要がある場合に便利です。たとえば、あるサプライヤーが一部の品目について月次提案を提出し、別の品目について別の提案を提出する場合に、それぞれを独立して追跡したいときに役立ちます。タグを使用することで、RFxごとに1つの承認済み提案という標準ルールに影響を与えることなく、これを実現できます。

タグを作成・適用できるのは誰ですか

タグへのアクセスは、会社内のロールと特定のプロジェクトにおけるロールの2つによって決まります。3つの独立した機能があります。

• タグの作成または編集: 新しいタグの作成、名前の変更、またはプロジェクトからの削除。
• 既存タグの追加または削除: 提案書へのタグの適用または解除。
• タグの表示: 提案書のタグを確認する。

すべてのロールがタグを表示できます。ユーザーの実効アクセス権は、会社ロールとプロジェクトロールのうち、より広い権限を持つ方が適用されます。例えば、プロジェクト編集者は新しいタグを作成できませんが、既存のタグの追加と削除は可能です。

タグはプロジェクトごとに固有です

タグはプロジェクトレベルで作成・保存されます。プロジェクト内の提案書でタグを作成すると、そのタグは同じプロジェクト内でのみ使用できます。

あるプロジェクトでタグのセットを作成しても、別のプロジェクトを開いた際にそのタグは表示されません。各プロジェクトは独自のタグを管理しているため、プロジェクトごとに必要に応じて新しいタグを作成してください。

提案書にタグを追加する方法

1. 「提案書」タブからプロジェクト内の提案書を開きます。
2. 画面下部の「その他のオプション」をクリックし、「タグを追加」を選択します。
3. 新しいタグを作成するには、「＋新規作成」をクリックしてタグ名を入力します。タグの作成または編集には、会社の役割としてシステム管理者または調達管理者、あるいはプロジェクトの役割としてプロジェクトオーナーまたはプロジェクト調達が必要です。
4. 各タグの横にあるチェックボックスを使用して、提案書へのタグの適用または削除を行います。
5. プロジェクトからタグを編集または削除するには、タグの横にある鉛筆アイコンまたはゴミ箱アイコンを使用します。タグの編集または削除には、作成時と同じ権限が必要です。タグを削除すると、プロジェクトおよびそのタグが適用されていたすべての提案書からタグが削除されます。
6. 「保存」をクリックします。

タグが表示される場所

タグは、提案リストビューおよび提案比較ビューの「提案」タブに表示されます。

提案書エクスポートのタグ

提案書をエクスポートすると（提案書 → 選択 → ダウンロード → 提案書）、ファイルにはプロジェクトで定義されたすべてのタグが含まれます。各提案書には、適用されたタグにチェックマークが表示されるため、どの提案書にどのタグが付いているかを一目で確認できます。チェックマークのないタグは、その提案書には適用されていません。

タグが影響しない項目

タグは整理のためのメタデータです。タグの適用または削除は、承認フロー、落札フロー、ドキュメント生成、購買依頼の作成、またはERP統合には影響しません。