クライアントの主要連絡先を管理するにはどうすればよいですか?

変更日 水, 14 10月 で 11:29 午前

プロバイダー管理者 は、アカウント上でクライアントの主要連絡先を管理できます。以下の手順に従って、これらの連絡先を設定・管理してください。

  1. 管理ページにアクセスする:左側のサイドパネルにある管理ページに移動します。
  2. アカウントを選択する:管理するアカウントを選択します。
  3. クライアントを選択する:「クライアント」をクリックして、取引先クライアントの一覧を表示します。
  4. 主要連絡先を設定する:ここで、各クライアントの主要連絡先を指定できます。これらの連絡先は、新しいプロジェクトのデフォルトの招待者となります。

ユーザーが主要連絡先として割り当てられると、そのユーザーは管理セクションを通じて、該当クライアントの他の主要連絡先を追加または削除することもできます。

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